{"id":3033,"date":"2022-11-07T16:44:28","date_gmt":"2022-11-07T15:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rentila.es\/support\/?p=3033"},"modified":"2023-11-02T17:28:06","modified_gmt":"2023-11-02T16:28:06","slug":"importacion-de-transacciones-de-cuentas-y-conciliaciones-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rentila.es\/support\/archives\/3033","title":{"rendered":"Sincronizaci\u00f3n bancaria e importaci\u00f3n de cuentas"},"content":{"rendered":"<p>Esta secci\u00f3n te permite sincronizar e importar una cuenta bancaria.<\/p>\n<h3>Sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica de cuentas<\/h3>\n<p>Esta secci\u00f3n del software te ofrece la posibilidad de sincronizar e importar autom\u00e1ticamente una cuenta bancaria y sus transacciones.<br \/>\nAqu\u00ed te explicamos c\u00f3mo hacerlo:<\/p>\n<ol>\n<li>Accede a la secci\u00f3n de Finanzas, Importaci\u00f3n bancaria. Haz clic en el bot\u00f3n \u00abNueva importaci\u00f3n\u00bb o \u00abNueva sincronizaci\u00f3n\u00bb.<\/li>\n<li>Selecciona el propietario y el per\u00edodo de sincronizaci\u00f3n (30, 60, 90 d\u00edas).<\/li>\n<li>Ser\u00e1s redirigido a una nueva p\u00e1gina donde podr\u00e1s introducir tus credenciales bancarias y conectarte a tu cuenta.<\/li>\n<li>Sigue las instrucciones, selecciona las cuentas a sincronizar y confirma.<\/li>\n<li>Puedes gestionar las cuentas conectadas desde la secci\u00f3n \u00abCuentas\u00bb.<\/li>\n<li>Las transacciones de las cuentas conectadas se importar\u00e1n en la secci\u00f3n \u00abTransacciones\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Conciliaci\u00f3n de transacciones<\/h3>\n<p>El sitio registra las transacciones diariamente, que encontrar\u00e1s en la secci\u00f3n \u00abTransacciones\u00bb.<br \/>\nEn caso de que haya una correspondencia, ver\u00e1s un indicador a la derecha con el n\u00famero de coincidencias.<\/p>\n<ul>\n<li>Un indicador verde <span class=\"label label-success\">1<\/span> para las coincidencias exactas.<\/li>\n<li>Un indicador naranja <span class=\"label label-warning\">1<\/span> para las coincidencias parciales.<\/li>\n<li>Un indicador gris <span class=\"label\">0<\/span> si no hay ninguna coincidencia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una coincidencia se considera exacta cuando el monto, las fechas y una palabra clave de la transacci\u00f3n importada corresponden a una l\u00ednea ya existente en Finanzas.<\/p>\n<h4><strong>Conciliaci\u00f3n manual<\/strong><\/h4>\n<p>Despu\u00e9s de la importaci\u00f3n, puedes conciliar manualmente las operaciones y a\u00f1adirlas en la secci\u00f3n de Finanzas realizando una de las siguientes acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Registrar un pago para una l\u00ednea existente;<\/li>\n<li>Agregar una nueva l\u00ednea en \u00abFinanzas\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuando confirmas y a\u00f1ades una transacci\u00f3n en Finanzas, aparecer\u00e1 un indicador <span class=\"label\">Ya a\u00f1adido<\/span>. En caso de error, tienes la posibilidad de reiniciar las transacciones que ya han sido conciliadas, para hacerlas de nuevo.<\/p>\n<h4><strong>Conciliaci\u00f3n autom\u00e1tica<\/strong><\/h4>\n<p>Cuando se encuentra una coincidencia exacta para un alquiler impagado, el sistema asocia autom\u00e1ticamente la transacci\u00f3n y marca el alquiler como pagado. Por ejemplo, si el alquiler de enero de John por un monto de 500 \u20ac no se ha pagado y importas una transacci\u00f3n del 5 de enero de 500 \u20ac con la descripci\u00f3n \u00abPAGO JOHN DOE\u00bb, el alquiler se marcar\u00e1 autom\u00e1ticamente como pagado y la transacci\u00f3n se asociar\u00e1 con ese alquiler.<br \/>\nCuando un alquiler se concilia autom\u00e1ticamente y se registra como pagado, el software tambi\u00e9n env\u00eda una notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico al arrendador.<\/p>\n<h3>Cuenta desconectada<\/h3>\n<p>Ocasionalmente puede ocurrir que la sincronizaci\u00f3n deje de funcionar.<br \/>\nPor motivos de seguridad, puede ser necesario identificarse de nuevo y reconectar la cuenta cada tres meses. Esto depende del banco.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n puedes eliminar las cuentas y la conexi\u00f3n, y luego recrearlas.<\/p>\n<div class=\"alert\">\n<span class=\"lead\">\u00a1Desconexiones frecuentes de la cuenta!<\/span><\/p>\n<p>En algunos bancos, es posible modificar la frecuencia de la autenticaci\u00f3n fuerte en el espacio bancario. Basta con ajustarla a \u00ab90 d\u00edas\u00bb.<\/p>\n<p>Si se requiere una autenticaci\u00f3n fuerte de forma sistem\u00e1tica, se recomienda verificar con tu banco si puede ser desactivada.<\/p>\n<\/div>\n<h3>Eliminar una cuenta sincronizada<\/h3>\n<p>Puedes eliminar las cuentas conectadas desde la secci\u00f3n \u00abCuentas\u00bb utilizando las acciones a la derecha.<br \/>\nCuando eliminas una cuenta, el sistema tambi\u00e9n eliminar\u00e1 las transacciones.<\/p>\n<h3>Importaci\u00f3n manual<\/h3>\n<p>Esta secci\u00f3n permite importar un extracto bancario en formato QIF o OFX y proceder a su conciliaci\u00f3n.<\/p>\n<ol>\n<li>Descarga el archivo proporcionado por tu banco (en formato QIF o OFX).<\/li>\n<li>Haz clic en el bot\u00f3n \u00abNueva importaci\u00f3n\u00bb o \u00abNueva importaci\u00f3n manual\u00bb.<\/li>\n<li>Importa el archivo en Rentila.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Despu\u00e9s de la importaci\u00f3n, puedes conciliar las operaciones. Solo tendr\u00e1s que verificar los datos, elegir el tipo de operaci\u00f3n si es necesario y confirmar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta secci\u00f3n te permite sincronizar e importar una cuenta bancaria. Sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica de cuentas Esta secci\u00f3n del software te ofrece la posibilidad de sincronizar e importar autom\u00e1ticamente una cuenta bancaria y sus transacciones. Aqu\u00ed te explicamos c\u00f3mo hacerlo: Accede a la secci\u00f3n de Finanzas, Importaci\u00f3n bancaria. 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