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Automatización y clasificación de las transacciones

En esta sección puede crear y gestionar plantillas y reglas para añadir y clasificar automáticamente las transacciones, ya se trate de ingresos o de gastos.

Estas reglas permiten simplificar y acelerar el tratamiento de sus operaciones bancarias, garantizando que cada transacción se clasifique automáticamente según criterios predefinidos, lo que reduce los errores manuales y el tiempo de gestión.

Puede realizar las siguientes operaciones:

  • Crear una regla.
  • Editar una regla.
  • Eliminar una regla.

Más de Rentila

Crear, editar o eliminar una regla de automatización

Para crear una regla de clasificación automática de las transacciones, acceda a «Importación bancaria», haga clic en el icono «Automatización» y luego en «Nueva regla». Cada transacción que coincida con los criterios definidos se añadirá y clasificará automáticamente en «Finanzas». Con un ejemplo, y por qué no existen reglas para los ingresos de tipo renta.

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Sincronización bancaria e importación de las cuentas bancarias

Esta sección le permite sincronizar e importar una cuenta bancaria. Vaya a «Finanzas», «Importación bancaria» y haga clic en «Nueva importación» o «Nueva sincronización». Las transacciones importadas se concilian con sus líneas de «Finanzas», de forma manual o automática. También puede importar un extracto bancario en formato QIF u OFX.

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