Crear, editar o eliminar una regla de automatización
Crear una regla
Para crear una plantilla de regla para añadir y clasificar automáticamente las transacciones, siga estos sencillos pasos: acceda a la sección «Importación bancaria», haga clic en el icono «Automatización» arriba a la derecha y luego en el botón «Nueva regla».
Cuando crea una regla, cada transacción coincidente se clasifica automáticamente según los criterios predefinidos.
Para cada regla puede definir los siguientes datos:
- El propietario.
- El inmueble.
- El contrato de alquiler.
- El tipo.
- El beneficiario.
Las condiciones de activación:
- La o las palabras clave.
- El importe.
- La descripción.
- El estado, activo o inactivo.
Automatización del registro
Después de la importación, el sistema añade y clasifica automáticamente en la sección «Finanzas» las transacciones que coinciden con las reglas predefinidas.
Una coincidencia se considera exacta cuando el importe, las fechas y una o varias palabras clave de la transacción importada coinciden con una regla activa.
Cuando confirma y añade una transacción en «Finanzas», aparece un indicador «Ya añadido». En caso de error, tiene la posibilidad de reinicializar las transacciones que ya han sido conciliadas, para volver a hacerlas.
Ejemplo
Si cada mes recibe una factura de electricidad de 29 € con una transacción bancaria cuya descripción contiene «ADEUDO SEPA COMPANIA ELECTRICA REF.ES47EBE002009.MM9760393916780008», puede crear una regla de reconocimiento automático.
Puede configurar la regla así:
- Inmueble: Mi inmueble
- Importe: 29 €
- Tipo: Electricidad
- Palabras clave: nombre de la compañía, ES47EBE002009, MM9760393916780008
- Beneficiario: la compañía eléctrica
Así, al importar esta transacción:
- el sistema detecta la palabra clave en el concepto,
- clasifica automáticamente la transacción como gasto de electricidad para el inmueble correspondiente,
- la añade en la sección «Finanzas» para ese inmueble, con el tipo y el beneficiario predefinidos.
Para que esta automatización funcione correctamente, el importe y las palabras clave de la transacción deben coincidir con los criterios definidos en la regla.
¿Por qué no puedo crear reglas de automatización para los ingresos de tipo renta?
Rentila ya aplica una lógica de automatización propia y específica para la gestión de las rentas.
Cuando importa sus transacciones bancarias, el sistema de Rentila compara automáticamente los importes y los conceptos con las rentas impagadas. Si encuentra una coincidencia exacta (importe igual y descripción que incluya, por ejemplo, el nombre del inquilino), asocia automáticamente la transacción a la renta correspondiente, la marca como pagada y le avisa por correo electrónico.
Por lo tanto, para evitar duplicados, errores de asignación y confusión entre esta automatización integrada y posibles reglas manuales, no se permite crear reglas de automatización personalizadas para los ingresos de tipo renta.
Esto garantiza coherencia en la gestión de los cobros y mayor fiabilidad en el seguimiento de sus pagos de alquiler.
