Para crear una regla de clasificación automática de las transacciones, acceda a «Importación bancaria», haga clic en el icono «Automatización» y luego en «Nueva regla». Cada transacción que coincida con los criterios definidos se añadirá y clasificará automáticamente en «Finanzas». Con un ejemplo, y por qué no existen reglas para los ingresos de tipo renta.
En esta sección puede crear y gestionar plantillas y reglas para añadir y clasificar automáticamente las transacciones, ya se trate de ingresos o de gastos. Estas reglas simplifican y aceleran el tratamiento de sus operaciones bancarias y reducen los errores manuales y el tiempo de gestión. Puede crear, editar y eliminar una regla.
Esta sección le permite sincronizar e importar una cuenta bancaria. Vaya a «Finanzas», «Importación bancaria» y haga clic en «Nueva importación» o «Nueva sincronización». Las transacciones importadas se concilian con sus líneas de «Finanzas», de forma manual o automática. También puede importar un extracto bancario en formato QIF u OFX.
